REPORTE INFORMATIVO G20 DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO ABRIL 2023
Perspectiva G20 – Vehículos Pesados
Nuestros reportes de G20, toman las muestras totales por marca y se dividen entre el número de agencias y sucursales registradas, ya sea a través de las páginas web de la marca o que las mismas asociaciones de marca nos hayan confirmado el número de agencias con él se cuentan actualmente.
Durante el Acumulado del 2022 promediaron 8 unidades mensuales. El 2023, vemos con un promedio de 10 unidades en el acumulado del año, para el mes de Abril tenemos 10 unidades promedio, 2 unidades promedio más que el año anterior, dándonos como conclusión la recuperación en la industria de vehículos pesados cuenta con altibajos mes a mes, pero si se visualiza superior en las ventas del año anterior.
Para Abril 2023 vemos con crecimiento en el throughput del 9.9 marcando un 1.5% arriba versus el promedio del 2022 mismo porcentaje que el mes anterior.
En las siguientes tablas veremos el comportamiento de las 8 principales marcas que determinan el mercado del camión pesado en México. Freightliner con 1110 unidades, Kenworth con 796 unidades e International con 645 unidades siguen siendo el 1, 2, 3 en volumen en el mes de Abril 2023; mientras que en throughput Scania se cuela en el 1er lugar con 18 unidades promedio mensual por tienda, Freightliner y Kenworth en 2do lugar y en 3er lugar Volkswagen Camiones y Autobuses dejando a International en 4to lugar con 7 unidades promedio mensual por tienda.
En G20 determinamos lo que se conoce en la industria como el “Throughput”; ventas por negocio: (Sucursal + Agencia). Para determinarlo primero vemos las ventas por marca; las cuales reportadas según la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotor (AMDA).
En el acumulado del año 2023 en Primer Lugar vemos a Kenworth y Scania con 16 ventas promedio, Segundo lugar Freightliner con 12 ventas, y Tercer Lugar a Volkswagen Camiones y Autobuses con 10 ventas, International con 7 ventas, Hino y Mercedes Benz con 5 ventas e Isuzu con 4 ventas promedio por Agencia para el mes de Abril del 2023. Mientras que el volumen por marca, el 1er lugar con 4,018 unidades a Freightliner, en 2do lugar a Kenworth con 3,540 unidades y en 3er lugar a International con 2,260unidades.
Acumulado Enero-Abril 2023 vs Acumulado Enero-Abril 2022
Estudiando el throughput acumulado del 2023, se ve que para las agencias Freightliner el crecimiento vs su promedio del año pasado fue del 9.1%, mientras que para los distribuidores Kenworth del 33.3%, Isuzu muestra una caída del 20%; mientras que para Hino se muestra un crecimiento del 66.7%. Scania con crecimientos importantes en el 2023 tanto en carga como en pasaje.
Sin dejar de lado a Mercedes-Benz Autobuses un 25% de crecimiento. En cambio, para International y VW Camiones y Autobuses se muestran en este comparativo sin crecimiento.
Total Promedio Ventas Abril (Carga- Pasaje) 2023 vs Total Promedio Ventas Abril (Carga- Pasaje) 2022
Comparando exclusivamente el mes de Abril versus el mismo periodo del año anterior, sin duda marca otro buen mes para la industria, vemos a 2 marcas únicamente con impacto negativo: Isuzu con 50% y VW Camiones y Autobuses con una caída del 25%.
Para Freightliner un crecimiento del 16.7% en el mes de abril manteniendo un total de 14 unidades en abril 2023; 2 unidades por arriba de abril 2022, Kenworth con una mejora del 16.7% pasando de 12 a 14 unidades. Isuzu y Mercedes Benz Autobuses se muestran sin crecimiento, Volkswagen Camiones y Autobuses con una caída del 25% , Hino con un crecimiento del 25%, mientras Scania destaca en la gráfica al llegar a 18 unidades de throughput, 15 de carga y 3 de pasaje.
En el Comparativo Promedio de Ventas Mensual Enero-Abril 2023
Las tendencias por marca comenzarán a dar más forma conforme el 2023 vaya avanzando. En la primera columna se destaca el throughput promedio del 2022, a partir de ahí la comparativa mes con mes.
Freightliner, Kenworth, International, Scania y Mercedes Benz Buses, tienen en Marzo su mejor mes hasta el momento. Para Hino una ligera caída de 6 unidades que traía en marzo bajó a 5 unidades promedio por mes, Volkswagen Camiones y Autobuses bajo a 9 unidades promedio por mes, 1 unidad menos en promedio que el mes de marzo 2023.
Otra marca que el arranque no ha sido al nivel de sus ventas en el 2022 es Isuzu.
El Mes de Abril vs el Promedio Anual (Enero-Abril) 2023.
En G20 creemos que la velocidad tanto del negocio del concesionario como del mercado mismo es cada vez más rápido y único, que la comparativa contra el mismo periodo del año previo, aun cuando, estadísticamente es válido, desde la perspectiva del negocio ya es mucho tiempo. Para ello ofrecemos un análisis más, comparar el mes actual contra el promedio mensual del mismo periodo. Así bien, vemos únicamente a Freightliner, Scania y Mercedes Benz Buses con crecimiento; Esté año sigue en recuperación para la gran mayoría de las marcas; esperamos y continúen con buenos números para el siguiente mes de análisis.
