REPORTE INFORMATIVO G20 DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SECTOR TRACTOCAMIÓN EN MÉXICO NOVIEMBRE 2022

Perspectiva G20 de Análisis – Marcas de Vehículos Pesados

Nuestros reportes de G20, toman las muestras totales por marca, y se dividen entre el número de agencias y sucursales registradas, ya sea a travez de las páginas web de la marca, o que las mismas asociaciones de marca nos hayan confirmado el número de agencias con el se cuentan actualmente.

En G20 determinamos lo que se conoce en la industria como el “Throughput”; ventas por negocio: (Sucursal + Agencia). Para determinarlo primero vemos las ventas por marca; las cuales reportadas según la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotor (AMDA), registran en volumen anual y mensual no cambia el orden: 1er Lugar: Freightliner, 2do Lugar: Kenworth y 3er Lugar: International en el mes de Noviembre Freigthliner vendiendo 985 unidades, Kenworth 718 e International 653 cuando se analiza las ventas divididas en el número de negocios, es interesante ver como el impacto de la marca demuestran ciertos crecimientos.

Se puede visualizar que para Kenworth con 13 ventas promedio, Freightliner con 12 ventas, Volkswagen Camiones y Autobuses con 10, vetas, International y Scania con 8, mientras que Hino con un promedio de 6 ventas, Mercedes Benz con 5 ventas, e Isuzu con 4 ventas.

Estudiando el throughput se ve que para las agencias Freigthliner el crecimiento vs su promedio del año pasado fue del 22.2%, mientras que para los distribuidores Kenworth del 18.2%, siendo los distribuidores International los que sienten el mejor efecto con un 40% de este año vs el año pasado.  Sin dejar de lado el crecimiento del 50% de los concesionarios Volkswagen Camiones y Autobuses.

Hino y Mercedes Benz muestran un nulo crecimiento en esta misma comparativa, acumulado Enero-Noviembre 2021 vs acumulado Enero-Noviembre 2022, mientras que para Scania de haber tenido el mes anterior un mal mes, muestra una recuperación del 25% en el mes de Noviembre.

Este año vs el año pasado en términos de unidades por agencia: Noviembre ha sido un mes muy semejante al pasado, excepto que Scania ahora muestra una recuperación del 25%.

En el siguiente gráfico, se visualiza que para casi todas las marcas el mejor mes, continúan siendo los mismos que se mostraron en el mes de septiembre, excepto para Hino, quien ahora sumo como empate este mes junto con Junio y Agosto siendo los 3 mejores meses de ventas promedios anuales.

El mes de Noviembre vs el promedio de este año. Está gráfica a mí me gusta mucho porque más halla de hacer una referencia al mismo periodo del año anterior, la referencia es a la situación actual del sector.  Hoy día a mi parecer 12 meses es mucho tiempo.   Freigthliner Noviembre vs su promedio mensual del 2022 tiene un crecimiento del 9.1% de ventas de unidades por negocio ,Volkswagen Camiones y Autobuses del 11.1%, Kenworth sin crecimiento, International del 14.3%, Isuzu muestra una caída del 33.3%%, Hino un crecimiento del 50%, Scania del 60%y Mercedes Benz muestran un crecimiento del 25% .

Será interesante ver como qué pasará con Kenworth en el mes de Diciembre, si hay crecimiento, o continua en cero.

A nivel acumulado Enero a Noviembre en Ventas promedio del 2022 la relación si cambia, en 1er lugar Kenworth, 2do Lugar lo ocupa Freigthliner y 3er VW Camiones y Autobuses pegadito atrás viene International una vez más en venta de unidades por negocio o throughput por negocio.

Si hablamos exclusivamente de unidades por Marca es muy clara la diferencia ente el 3er y 4to Lugar, vemos en el 1er Lugar: Freigthliner con 10,093 Unidades, 7659 Kenworth, 6619 International, y luego viene Isuzu con 2553y Volkswagen Camiones con 2373 y la diferencia es lo que significa eso desde modelo de negocio distribuidor, esas unidades que vende la marca entre cuantas tiendas están vendiendo, podemos entender mejor el modelo de negocio de los distribuidores.

En el siguiente gráfico podemos observar el comparativo del Throughput menusal vs el acumulado por marca, dejandonos en claro que en la mayoria de los meses comparados, Kenworth esta en la delantera, luego predomina Freightliner y en 3er Lugar se ve a VW Camiones y Autobuses.